Скачать [Ranks.pro] Ranks.Portfolio - Инвестиционный портфель акций России и США. Подписка на 3 месяца

[Kail]

Ссылка на картинку

RANKS.Portfolio — это:

- Качественный анализ всех публичных компаний США по более 100 различным метрикам
- Сравнительный анализ компаний и отбор лучших из них при помощи технологий машинного обучения на основе аналитического ядра Ранкс
- Готовый диверсифицированный по секторам экономики портфель акций США
- Регулярная актуализация списка лучших компаний

Как формируется портфель:

• Ежедневный сбор более 100 финансовых показателей из отчетности по 50000+ компаний в базу данных RANKS
• Присвоение каждому показателю компании рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
• Сбор показателей в 7 блоков – Финансовое положение, Стоимость, Динамика роста бизнеса, Прогнозы аналитиков, ESG повестка, Спекулятивные риски, Дивиденды и выкупы, выставление каждому блоку рейтинга от 0 до 100% (От худших к лучшим)
• На основе 7 блоков выставляется единая оценка RANK Score
• Система выбирает наилучшие 5 компаний из каждого сектора по итоговому показателю (RANK Score)
• Инвесткомитет с опытом 15 лет выбирает наилучшую из 5 акций. Наилучшие акции добавляются в RANKS. Портфель

Что учитывается при отборе:

• "Финансовое положение" – ROA, ROE, Net Margin, Net Debt/Ebitda, Debt/Equity, Quick ratio, Current ratio, FCF и др.
• "Стоимость" – Сравнительный анализ цены, P/E, P/BV, P/S, EV/Ebitda, EV/FCF и др.
• "Динамика роста бизнеса" – Темпы роста выручки, прибыли, активов, собственного капитала компаний и др.
• "Прогнозы" – оценка прогнозов рынка, прогнозные показатели выручки, прибыли, Forward P/E и др.
• "ESG" – оценка бизнеса по его влиянию на окружающую среду, социальному эффекту, качеству корпоративного управления и др.
• "Спекулятивные риски" – Short interest, насколько много инвесторов "одалживают" акции у брокера и продают на рынке и др.
• "Дивиденды и выкупы" – оценка див. доходности, ожидаемой доходности, payout ratio и др.
• "Инвестиционный комитет" – учет доп рисков, такие как санкции и др.

Портфель обновляется ежемесячно. Ориентирован на среднесрочных инвесторов. Цели по акциям в портфеле от 1 года.

Идея в том , что капитал находится в акциях компаний бизнес которых развивается в текущем бизнес цикле лучше конкурентов.
При снижении рейтинга компания в портфеле заменяется на другую. В портфеле до 20 акций.